Talanx platziert 500-Mio.-Euro-Anleihe bei Privatplatzierung erfolgreich
Luisa Brandt
Talanx platziert 500-Mio.-Euro-Anleihe bei Privatplatzierung erfolgreich
Talanx AG platziert erfolgreich 500 Millionen Euro an Anleihen über eine Privatplatzierung
Die Talanx AG hat im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgreich Anleihen im Volumen von 500 Millionen Euro ausgegeben. Die Schuldtitel, die nun zum Handel an der Luxemburger Börse zugelassen sind, wurden vollständig von der HDI gezeichnet, dem Mehrheitsaktionär des Unternehmens. Die Erlöse aus der Transaktion sollen der Refinanzierung und der Unternehmensführung dienen.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet einen festen jährlichen Kupon von 3,750 %. Talanx plant, die Nettoerlöse zur Umschuldung fälliger Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Kanzlei White & Case beriet sowohl das Bankenkonsortium als auch die Talanx bei der Transaktion. Das juristische Team wurde von Partner Karsten Wöckener geleitet, unterstützt von Local Partner Felix Biedermann und dem Associate Robin Pichler.
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Die gesamte Privatplatzierung wurde von der HDI übernommen, was deren Position als dominanter Investor der Talanx weiter stärkt. Die Anleihen sind nun im regulierten Markt der Luxemburger Börse notiert.
Die Begebung der 500-Millionen-Euro-Anleihe erhöht die finanzielle Flexibilität der Talanx. Mit den Mitteln, die für die Schuldenumschuldung und unternehmerische Zwecke vorgesehen sind, sichert sich das Unternehmen seine kurzfristige Liquidität. Die Transaktion unterstreicht zudem das anhaltende Engagement der HDI als Hauptunterstützer der Talanx AG.
